广东省自学考试投资理财专业(独立本科段)考试计划
作者:人文教育网  发布时间:2016-02-24 11:00:37  浏览:1143  来源: - 人文教育网

高等教育自学考试投资理财专业(独立本科段)考试计划

 


         一、指导思想
        高等教育自学考试投资理财专业(独立本科段)坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育方针,坚持质量标准, 讲求社会效益,提倡学用结合,鼓励自学成才;造就和选技德才兼备的高级投资理财专门人才, 以适应我国金融行业的快速发展、服务于广东金融强省的建设目标。
       高等教育自学考试投资理财专业(独立本科段)的要求,总体上与全日制普通高等院校本科要求一致,同时结合高等教育自学考试的特点, 突出针对性和实用性, 着重培养应考者对基础理论、基本知识和基本技能的掌握,提高学员的金融管理实践与创新能力。

         二、学历层次和规格
        本专业为高等教育自学考试本科学历层次,该专业的必考课程设置为14门课程(合实践性考核),各门课程考试采用学分计算,共计71学分,毕业总学分为71 学分。课程考试成绩合格者, 取得该课程相应的学分。凡专科毕业后, 按照本专业考试计划规定,取得所有课程合格成绩,思想品德经鉴定合格,毕业论文达到规定要求者, 将发给国家承认的高等教育自学考试投资理财专业(独立本科段)毕业证书,同时,其学业水平达到国家规定的学业标准,按照«中华人民共和国学位条例»的有关 规定,由由有学位授予权的主考学校授予学士学位。

         三、 培养目标与基本要求
        本专业培养系统掌握经济和金融基础理论,熟悉金融理财相关知识,具备金融理财产品营销、金融理财財务预算、金融理财规划、金融投资决策与综合解决方案设计 等方面的基本技能,并具有相应的分析问题和解决问题的能力,能从事金融管理、金融实务等相关业务,为金融机构、企业单位和居民个人的财富管理追求保值增值 的的应用型、复合型、创新型专门人才。
        本专业注重基础理论传授和实践能力培养,培养学生掌握本学科的基础知识和专门技能:
        1.熟悉和了解各类金融投资理财工具产生的背景、条件以及创新、发展的趋势,具备运用各种投资理财工具的技能。
        2.熟悉和了解金融市场运行的一般规律和具体规则,能够在金融市场上熟练地运用各种金融投资理财工具, 从事金融投资业务。
        3.具有良好的职业道德,能够承担社会各企业和居民的信托责任。

       四、考试课程与学分(专业代码: B020177)

类型
序号
课程
代码
课程名称 学分 类型 考试方式
001 03708 中国近现代史纲要 2 必考 笔试
002 03709 马克思主义基本原理概论 4 必考 笔试
003 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 必考 笔试
004 04184 线性代数 (经管类) 4 必考 笔试
005 00015 英语(二) 14 必考 笔试
006 00051 管理系统中计算机应用 3 必考 笔试
00052 管理系统中计算机应用 (实践) 1 必考 实践考核
007 04762 金融学概论 5 必考 笔试
008 05175 税收筹划 6 必考 笔试
009 07250 投资学原理 6 必考 笔试
010 08591 金融营销 5 必考 笔试
011 08592 房地产投资 5 必考 笔试
012 12326 金融理财分析技术与技巧 5 必考 笔试
013 12327 金融理财规划 6 必考 笔试
014 6999 毕业论文 不计学分 必考 实践考核  
课程设置:必考课程14门71学分。
说明: 本专业仅接受国民教育序列专科 (或以上) 毕业生申办毕业。


       五、 课程说明与指定用书
       1.中国近现代史鋼要(课程说明略,按全国考委统一要求执行)。
       2.马克思主义基本原理概论(课程说明略,按全国考委统一要求执行)。
       3.概率论与数理统计(经管类) (课程说明略,按全国考委统一要求执行)。
       4.线性代数(经管类)(课程说明略,按全国考委统一要求执行)。
       5.英语(二) (课程说明略,按全国考委统一要求执行)。
       6.管理系统中计算机应用(课程说明略,按全国考委统一要求执行)。
       7.金融学概论
       本课程分基本范時、金融体系、货币均衡和金融发展四篇内容。基本范時篇基本讲述了货币与货币制度、信用及利息登内容。 金融体系篇主要讲述了金融市场、金融工具、金融机构和支付系统等内容。货币均衡篇主要讲述了货币的创造、货币需求和货币供给、 通货膨胀与通货紧缩、 货币政策等内容。 金融发展篇主要讲述了金融、创新与金融工程、金融脆弱与金融危机、金融发展和经济增长等基本理论。课程在论述有关金融基本理论与知识的同时,结合我国以及 国际金融的实践与发展进行分析。《金融学概论》课程是为了培养学生掌握金融学基本概念、基本理论和基本方法并运用这些理论与方法分析和解决现实经济问题的 能力而设置的一门专业基础课程 。
        8.税收筹划
       本课程以我国现行的税收政策及法规为依据, 结合现行的财务会计、税务会计、经济法等规定,通过对公司组织结构、筹资形式、 投资方向及财务会计制度的设计等途径, 或通过对个人纳税人具体情况的分析,为纳税人提供合理、合法的纳税建议,以达到规避税务风险、合法减轻纳税负担的实践日标。本课程借鉴国内外税收筹划理论 研究成果与实践经验,系统阐明了开放经济条件下税收筹划的概念、特点和原则,重点介绍增值税、营业税、企业所得税、 个人所得税等税种的税收筹划知识和技能,-是投资理财专业的一门专业必修课程 。
         9.投资学原理
        本课程系统的杭理和阐释了有关投融资方面的所有重要内容。全课程分为总论、融资和投资三大主题内容:总论涵盖了投资学基本理论、投资与经济增长、投资体制 与投资结构等要点; 融资涵盖了融资概论、 项目融资和证券融资三个方面的重要内容,重点阐述了融资领域的主要概念、融资方法和融资方式;投资通盖了项目投资和证券投资的相关内容,重点阐释了项目投 资的成本分析、投资项目评价和决策与证券投资分析方法、决策方法和证券市场及中介机构、资本市场理论、 投资银行和国际投资等。本课程在吸收国外先进投资学理论成果的基础上,立足于我国的投资体制、结构和实践,是经济学和金融学专业重要的专业课程。
        1o.金融营销
        本课程分八章内容。 主要讲述金融营销概述、金融营销环境分析、金融营销中的客户行为、金融市场细分与定位、金融营销计划、组织与战略、金融市场调查与营销预测、金融产品与营 销策略等内容。本课程集金融学与营销学于一体, 在充分结合我国实际情况的基础上,充分讲述金融营销的环境、市场分析、营销策略和风险管理等重要问题,是重要的专业基础课程。
        11.房地产投资  
        本课程包括十一个章节的内容。 第一章是房地产投资分析中的基本问题。接着是房地产市场分析、房地产开发项目的区位条件分析、房地产投资项目基础数据的分析估算、房地产投资项目财务分 析、 房地产投资项日不确定性分析及房地产投资项目风险。第八章和第九章的内容是房地产投资决策分析及房地产开发项目案例分析,最后两章介绍房地产置业投资项目 案例和房地产置业投资项日案例分析。其内容具有启发性,注重理论与实际相结合,全面系统地论述了房地产投资全过程中各环节应当研究和分析的主要问题及操作 方法。既有定性分析,也有定量分析;既有理论上的深入探索,也有实务上的具体操作,充分利用案例形式把各章节内容贯穿起来, 以便加深基本理论的理解, 是工程管理专业重要的专业基础课程。
         12.金融理财分析技术与技巧                  .
         本课程分为金融投资基本分析技术与技巧、金融投资技术分析与技巧、金融投资投资者行为分析技术与技巧和金融资产内在价值模型分析技术与技巧等四篇 。 第一篇主要从宏观经济分析、行业分析、 公司分析三个模块讲述基本分析的内容和技巧; 第=篇主要从技术分析概述、 K线理论、量价关系、切线理论、形态理论、技术指标理论六个模;块讲述技术分析的内容和技巧; 第三篇主要从投资者心理、 投资者行为、 投资策略三个模块讲述投资者行为分析的内容与技巧;第四篇主要讲述金融资产内在价值与市场价值的关系。本课程注重理论联系实际,侧重实际操作,是投资理财 专业的一门专业必须课程 。
       13.金融理财规划
       本课程分主要讲述金融理财规划的指导原则、资产选择、基础理论、基本工作流程、工具与技术、金融规划中的资产配置、金融规划方案的动态平衡与评估方法等内 容。本课程吸收了西方发达国家金融理财的理论和方法, 将基础知识、 专业理论和理财实践融为一体,淡化一般理财工具,突出金融工具的运用,是金融理财专业重要的专业基础课程。

本专业课程使用教材一览表

课程
代码
课程名称 教材名称 编著者 出版社及版次
03708 中国近现代史纲要 中国近现代史纲要 李捷  
王顺生
高等教育出版社
2015年版 
03709 马克思主义基本原理概论 马克思主义基本原理概论 卫兴华
赵家祥
北京大学出版社
2015年版
04183 概率论与数理统计(经管类) 概率论与数理统计(经管类) 柳金甫
王义东
武汉大学出版社        
2006年版 
04184 线性代数(经管类) 线性代数(经管类) 刘吉佑
徐诚浩
武汉大学出版社
2006年版
00015 英语(二) 英语(二) 自学教程    张敬源
张虹
外语教学与研究出版社
2012年版
00051 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用 周山芙
赵苹
外语教学与研究出版社
2012年版
04762 金融学概论 金融学 刘玉平 复旦大学出版社
2014年7月第1版
05175 税收筹划 税收筹划 计金标 中国人民大学出版社
2014年.6月第5版
07250 投资学原理 投资学 郎荣榮
裘国根
中国人民大学出版社
2014年7月第4版
08591 金融营销 金融营销学 陆剑清 清华大学出版社
2013年4月第1版
8592 房地产投资. 房地产投资分析 刘秋雁 东北财经大学出版社
2014年3月第4版
12326 金融理财分析技术与技巧 金融投资分析技术与技巧 欧阳莹
章劼
复旦大学出版社
2015年8月第1版
12327 金融理财规划 金融理财规划 王庆仁 复旦大学出版社
2010年7月第1版 


现场报名流程

1、 新生首次预报名需携带身份证(户口本/军人有效证件)、最高学历毕业证/学生证、小一寸蓝底照片3张及照片电子版(标准证件照)到指定招生办办理预报名手续;
2、现场根据所报专业和院校填写指定报名表;注;报名必须签字笔填写;字迹清晰;不得涂改‘ 
3、按照现场老师提示进行缴费,索取有效缴费凭证; 并在规定时间内;到教务处办理入学注册手续!

网上报名流程

1、 广东人文教育网(gdjiaoyu.com)http://www.gdjiaoyu.com/baoming/  填写报名;(保证资料真实性)
2、 新生本人提供个人报名资料电子版资料给招生办相关负责老师
注:新生需提供资料:本人身份证拍照正反面、毕业证复印件、蓝底小一寸照片电子档、附带新生网报的书面申请
3、 资料审核通过后;学生可通过转账形式预报名报名费确定学位!
如有任何疑问可电话资料:4008-038-968


报名联系方式

 

越秀区

 

报名地址:广州越秀区环市东路475号大院广东教育城2层233室(自学考试招生)

 

咨询电话:02087616790  020-87305985  13580410086

 

公交路线:地铁五号线动物园站B出口右手边  公交动物园南门站
 

 

【天河区】

 

报名地址:广州市天河区五山路华南师范大学科教楼(华师后门)148号2楼247。华师地铁E出口右侧

 

咨询电话:020-85217128  020-85217138  18819147056

 

公交路线:华师后门站


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备注:

 

网 上 报名只是作为学校招生办公室预报名的一种信息统计,最终还是以学生交费订位为准;但网上预报名有优先预留学位的优先权,请学生放心和欢迎网上预报名, 学 生以后因某种原因不能前来就读,无需承担任何责任;但学生填写资料必须保证真实性和尽可能详细,这样方便预留学位,学校工作人员会在最短时间内打电话 确认 学生报名资料和通知前去报读时间,如果在短时间内未收到通知电话,请联系我们。特此声明!

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官方指定报名点:广州市天河区岗顶龙口东路5号龙辉大厦1503-1505室。(原越秀区环市东路广东教育城2楼233学历部) 电话:4008-038-968 020-87305985
官方指定报名点:广州市天河区五山路华南师范大后门(西门)华师科技大楼2楼247  电话:020-85217128
官方指定报名点:广州市天河区五山路华南理工大学正门国家科技园金华园区C座419  电话:4008-038-968
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